Действие фильма разворачивается в современной для конца 90-х Испании, где главный герой Симон пытается построить карьеру писателя, зарабатывая на жизнь составлением кроссвордов для местных газет. Он мечтает опубликовать серьезное литературное произведение, но пока его талант остается незамеченным, а повседневность кажется однообразной и не приносящей удовлетворения.
«Возвращение оборотня» — вторая часть популярной франшизы испанского режиссера Игнасио Икасы про польского дворянина Вальдемара Данинского, обреченного вечно скитаться между человеческим обликом и формой волка. Действие картины начинается в Венгрии XVI века, где Верховный Трибунал признает виновной «кровавую графиню» Елизавету Батори в колдовстве, вампиризме и дьяволопоклонничестве,...