Действие картины разворачивается в 1943 году, когда итало-бельгийские кинематографисты Габриэле Малинкони и Габи Пешино переносят зрителя в оккупированную нацистами Италию, где четверо друзей работает артистами в небольшом бродячем цирке. У каждого из них от природы есть уникальный дар: Нунцио обладает сверхчеловеческой силой, Франческо может общаться с насекомыми, Матиас заставляет предметы...
Продолжение истории циничного авантюриста Тома Рипли, действие которого разворачивается через несколько лет после событий первой экранизации романа Патриции Хайсмит. Теперь Рипли живет тихой размеренной жизнью в итальянской провинции вместе с женой-клавесинисткой, играет на старинном инструменте, старается не привлекать к себе лишнего внимания и не вспоминать о темных делах прошлого.