Начало XX века, время, когда Китай сталкивается с сильным внешним давлением, а престиж национальных боевых искусств на международной арене находится на крайне низком уровне. Хо Юаньцзя — сын известного мастера ушу, который с детства мечтал повторить путь отца, стать одним из сильнейших бойцов в мире и поднять авторитет своей семьи и всей страны.
Действие картины разворачивается в Японии 1870-х годов, в период реставрации Мэйдзи, когда страна после многовековой изоляции стремительно открывается для внешнего мира и переходит к модернизации всех сфер жизни. Старый самурайский кодекс, на котором держалось общество веками, постепенно отходит на второй план, а представители воинского сословия теряют свой статус и привилегии, не желая...