Действие разворачивается в современной Японии, где бокс для многих становится не просто видом спорта, а единственным шансом вырваться из обыденности и доказать себе, что они достойны большего. Юный Сёго тренируется в локальном зале, мечтая когда-нибудь выступить на профессиональном ринге, но пока его навыки оставляют желать лучшего, а самоуверенность часто берет верх над рассудком.
Это заключительная часть трилогии режиссера Кэйдзи Отомо, основанной на культовой манге Нобухиро Вацуки, которая уже больше двадцати лет пользуется популярностью у фанатов аниме и манги по всему миру. Действие фильма переносит зрителей в разгар противостояния сторонников и противников сёгуната в Киото середины XIX века.
Действие фильма разворачивается в Иокогаме 1879 года, в эпоху активной модернизации Японии, когда старая самурайская эпоха уже уходит в прошлое. Главный герой, Химура Кэнсин, известный в прежние годы как смертоносный убийца «Бродяга Кэнсин», уже давно отказался от кровной мести и пытается построить обычную жизнь: работает в небольшом ресторане, живет с любимой девушкой Каору, окруженной...
Фильм адаптирует первую часть популярной сюжетной линии о самурае Кэнсине Химуре, который после окончания революции и начала эпохи Мэйдзи перестал работать наемным убийцей, чтобы искупить вину за множество смертей, которые он причинил во время сражений. Теперь он путешествует по стране с мечом с перевернутым лезвием — он не убивает противников, а только обезоруживает их, и предлагает помощь и...