Феодальный Китай, эпоха, когда власть кланов решает все, а оружие является главным инструментом для захвата земель и установления порядка. В этих краях появляется загадочный чернокожий кузнец, который славится тем, что создает уникальные клинки и боевые приспособления, способные пробивать даже самую прочную броню.
В декабре 1937 года после падения Нанкина перед японскими войсками город превратился в эпицентр одной из самых страшных трагедий XX века. Фильм основан на реальных событиях Нанкинской резни, когда в течение нескольких недель погибли сотни тысяч мирных жителей и военнопленных, а оставшиеся в живых оказались заложниками постоянной угрозы насилия и смерти.