Действие картины разворачивается в США начала 1960-х годов, в атмосфере холодной войны и тотального контроля над каждым шагом человека. Элайза Эспозито работает уборщицей в закрытой правительственной лаборатории, где изучают пойманного в тропических водах человека-амфибию — сотрудники проводят над существом жестокие эксперименты, не заботясь о его благополучии.
Джин Гамильтон — молодая мать-одиночка, которая воспитывает двух дочерей и пытается совмещать роль идеальной родительницы и подруги для них с личной жизнью. Каждый новый роман заканчивается разрывом, после чего Джин собирает вещи и переезжает с детьми в другой город, надеясь, что там ей повезёт больше.
Фильм является пародией на классические бондианы и блэксплойташные картины 1970-х, насыщен абсурдным юмором и отсылками к поп-культуре разных десятилетий. Главный герой работает в секретной организации под названием Б.Р.А.Т.С.Т.В.О., которая защищает мир от заговоров, направленных на порабощение населения, и известен под прозвищем Тайный Брат.