Режиссер Джеймс Мэнголд, известный по работам «Народ против Ларри Флинта» и «Логан: Росомаха», создал биографическую драму по мотивам книги Элайджи Уолда «Дорогой Боб: Ранние годы Боба Дилана в Нью-Йорке». Действие начинается в 1961 году, когда 19-летний Роберт Циммерман из Хиббинга, Миннесота, приезжает в Нью-Йорк с гитарой за спиной и мечтой занять свое место на фолк-сцене Гринвич-Виллиджа.
История пары, чья жизнь кажется безупречной с первого взгляда: Брук владеет собственной галереей современного искусства, а её муж Оуэн успешно ведет развлекательное шоу на телевидении. Все меняется, когда в их мир попадает Ансгар — талантливый, невероятно привлекательный художник, чьи работы должны выставить в галерее Брук.
Действие фильма разворачивается в 1926 году, во время гастролей по Британии легендарного иллюзиониста Гарри Гудини, известного своими головокружительными трюками с побегами из невыполнимых ловушек и скептическом отношении ко всем сторонникам контактов с потусторонним миром. После серии представлений он сталкивается с молодой женщиной-медиумом из Эдинбурга, которая заявляет, что может вызвать...
Дэнни Мулдун — полицейский из Чикаго, которому исполнилось 38 лет, но он до сих пор не женат и живет вместе со своей матерью Розой, полностью посвящая себя заботе о ней. Однажды после смены он заходит в местный ирландский бар, где знакомится с Терезой Луной — молодой женщиной, которая работает там официанткой, и между ними сразу возникает искра.