1977 год, бразильский Ресифи, разгар карнавала. Шум уличных парадов, перевоплощения и маски на каждом углу становятся фоном для истории тихого вдовца, бывшего научного сотрудника, который приезжает в город с неясными целями. Он селится в скромном гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, которая не задает лишних вопросов, и регулярно навещает маленького сына, живущего с дедушкой и бабушкой —...
Действие фильма разворачивается в Рио-де-Жанейро 1997 года, когда неконтролируемые фавелы, захваченные наркоторговцами, становятся зоной постоянной опасности для мирных жителей. Обычная городская полиция не справляется с масштабами преступности, поэтому все операции возлагают на BOPE — Батальон Специальных Полицейских Операций, элитное подразделение, известное жесткими, но эффективными...