Морган и её шестнадцатилетняя дочь Клара с самого начала живут как незнакомцы, каждый из которых боится, что второй повторит его ошибки молодости. Мать, пережившая много неприятностей в юности, пытается оградить дочь от всех возможных опасностей, но её гиперопека только отталкивает свободолюбивую и упрямую Клару, которая идёт своим путём, не слушая никаких советов.
Сэм Эванс много лет работает заместителем шерифа в небольшом городке Колт-Лейк в Теннесси, и его главная задача последних лет — противодействие местной наркоторговле, которая отравляет жизнь обычных жителей. Всё идет по плану, пока в город не прибывает Бобби Гейнс — обаятельный агент под прикрытием, который благодаря громким операциям в других регионах уже успел прославиться как национальный...
Вторая часть трилогии ужасов по вселенной Райана Джонсона, снятая режиссёром Ли Дженни, переносит зрителей в конец 70-х годов, чтобы раскрыть корни проклятия, охватившего город Шейдсид. Действие разворачивается за несколько десятилетий до событий первой части трилогии, когда на территории детского лагеря «Найтвинг» произошла серия загадочных убийств, оставивших единственную выжившую — Си Бёрман.