Джеймс служит военным на Гавайях, а его сводный брат Джонни работает полицейским в Оклахоме — годы вражды и старые разногласия не дают им общаться уже очень долго, каждый живет своей жизнью и не планирует менять ничего, пока не происходит событие, которое ломает все их планы. Их общего отца находят убитым, и оба брата понимают, что это не случайность.
Действие фильма разворачивается в середине XIX века на необжитых территориях Новой Зеландии, где европейские переселенцы только начинают осваивать земли, населённые племенами маори с древними традициями, почитанием духов предков и нормой кровной мести за обиды. Главный герой — молодой англиканский миссионер, который приехал сюда, чтобы проповедовать христианство, принести медицину и...
1981 год, небольшой городок Данидин на Южном острове Новой Зеландии. 17-летний Джош живёт вместе с мамой и старшим братом Джейми, который когда-то был звездой школьной регбийной команды, пока серьёзная травма ноги не положила конец его спортивной карьере. В мужской гимназии, где все — от директора до учеников — живёт регби, мечтательный и совершенно неспортивный подросток постоянно становится...