Хуан уже несколько лет работает в структуре, которая занимается деликатными задачами для испанского государства: он прослушивает квартиры подозреваемых в контрабанде оружия, собирает компромат на высокопоставленных политиков и гасит скандалы с участием публичных личностей, не оставляя следов своей работы.
Действие фильма разворачивается в Барселоне 1921 года, когда город охвачен массовыми рабочими забастовками и уличными протестами, а противостояние между простыми жителями и коррумпированными чиновниками достигает точки кипения. В такой нестабильной обстановке из Мадрида в город приезжает опытный, но совершенно беспринципный полицейский инспектор, получивший задание найти крупную партию...