Действие разворачивается в волшебном Северном полюсе, где живет Санта-Клаус вместе с эльфами и другими волшебными существами. Магия этого города существует только благодаря доброте, любви и искреннему желанию людей праздновать Рождество. Но в последние годы люди все больше погружены в повседневные заботы, перестают верить в чудеса и не дарят друг другу радость в праздник.
Переезд в новый городок всегда становится серьезным испытанием для ребенка, особенно если он только что потерял близкого человека и не знает, как найти общий язык с окружающими. 12-летний Жано оказывается в такой ситуации, когда вместе с отцом перебирается жить в небольшой населенный пункт, где все друг друга знают, а чужаков встречают настороженно.