Действие фильма разворачивается в глухом северном лесу, где скрыт древний город Ллорис — некогда процветающее поселение эльфов, покинутое ими после того, как люди захватили эти земли. Теперь городом правит жестокий деспотичный шериф, который годами выжимает из жителей последние средства: он постоянно повышает налоги, отбирает крова и заработок у тех, кто не может платить, а всех, кто решается...
В мире фильма отношения людей и орков зашли в тупик: грозные и агрессивные представители расы отказываются от любых попыток договориться, считая людей слишком слабыми для равного союза. Каждая попытка наладить контакт заканчивается кровопролитным столкновением, а отказы от переговоров приводят к тому, что по окраинам королевств появляется все больше одичалых групп, жаждущих грабежа и насилия.
После кровопролитных Русалочьих войн легендарный город Илиада, которому удалось выстоять в масштабном конфликте, оказывается под осадой тёмных сил, стремящихся захватить его и уничтожить всех жителей. Ситуацию усугубляет то, что Хранители, обязанные поддерживать порядок и защищать мирных жителей, погрязли в коррупции и тайных заговорах, так что на улицах города разворачивается настоящий хаос,...
Действие картины разворачивается в конце XII века, в канун коронации Ричарда Львиного Сердца, будущего одного из самых знаменитых правителей Англии. В преддверии важнейшего события в его жизни, которое навсегда определит его судьбу и судьбу целого королевства, он решает улучить несколько часов для личной встречи с женщиной, которую любит, надеясь на короткую передышку от государственных забот...