Фильм стал одной из ярких работ режиссера Брайана Де Пальмы, известного своей любовью к визуальным экспериментам, игре с точкой зрения зрителя и отсылкам к классическому голливудскому кино, в первую очередь к творчеству Альфреда Хичкока. Сюжет разворачивается в Нью-Йорке, где успешный психиатр доктор Эллиот ведет прием в своем роскошном кабинете.
Действие картины начинается в канун Рождества 1947 года, когда маленький Гарри становится свидетелем сцены, навсегда сломавшей его психику и привязанность к главному зимнему празднику. Мальчик видит, как его мама встречается с незнакомцем, одетым в костюм Санта-Клауса, и в порыве детской ревности он разбивает на кусочки снеговика, который стоял во дворе их дома.