Рейбёрн работает смотрителем большого заповедника на севере Канады, живёт уединённой и размеренной жизнью, которая помогает ему заглушить боль от исчезновения дочери пять лет назад. Он много пьёт, избегает контактов с местными жителями и старается не вспоминать о трагедии, которая разрушила его семью. Спокойствие рушится, когда в лесной зоне находят тело убитой подростки.
Действие фильма начинается в Филадельфии в 1988 году. У патрульного полицейского Томаса Локхарта в течение одного дня происходят несколько загадочных смертей: три человека в разных районах города погибли, у всех на шее найдены следы от уколов. Четвертой жертве, с которой детективам удаётся поговорить перед её кончиной, удаётся описать подозреваемую — чернокожую девушку в синем худи.