Вторая часть неофициальной трилогии режиссера Мира Матовича, продолжающая мрачновато-юмористическую историю о маргинальных героях американской провинции. Главные героини — девушка с неврозами и асоциальным поведением, сбежавшая из колонии для несовершеннолетних, и её спутница, шестнадцатилетняя серийная убийца, которая уже успела погубить несколько человек.
Главный герой фильма — симпатичный молодой человек, бывший священник-францисканец, который провел семь лет, работая в джунглях Амазонки. После возвращения в США он начинает работать в центре помощи анонимным алкоголикам, занимаясь реабилитацией людей, страдающих от зависимости. У него есть редкий дар исцеления: достаточно наложить руки на больного, и тот получает шанс на выздоровление.
Бывший сотрудник ЦРУ по кличке Шейл, уволенный из спецслужбы после ранения в ходе одной из операций, соглашается на нестандартную подработку: временно занять место своей подруги Джейн, учительницы одной из средних школ Майами, пока та решает личные семейные проблемы. Он не предполагает, что эта временная замена затянется на несколько месяцев и заставит его вернуться к привычным методам работы...
События разворачиваются в обычной американской школе колледжа, где среди учеников и преподавателей давно ходит слух о не слишком этичном поведении одного из учителей биологии — он регулярно домогается симпатичных студенток, а окружающие предпочитают закрывать на это глаза, чтобы не создавать проблем.