Снятый Хавьером Бардемом (отцом известного голливудского актера) в 1993 году фильм стал одной из первых заметных работ будущего режиссера и одновременно одной из первых крупных ролей в кино для его сына, игравшего главного героя. Сюжет строится вокруг Рамона, обычного парня из бедного района, который с детства привык слышать, что ему ничего не светит, и поэтому решил идти к своей цели любым путем.
Действие фильма разворачивается в Испании вскоре после окончания гражданской войны, в атмосфере строгих общественных норм и скрытых страстей, которые не находят выхода в повседневной жизни. Молодой солдат, вернувшийся домой после службы, оказывается в центре внимания двух совершенно разных женщин, каждая из которых предлагает ему совершенно иной путь жизни.