Прямое продолжение истории двух подруг, чьи судьбы разошлись после того, как Эльфаба открыла правду о Волшебнике, правящем страной Оз. Теперь изгнанная в леса Эльфаба известна как Злая Ведьма Запада, она продолжает защищать права животных, чьи голоса полностью подавлены режимом, и собирает доказательства обмана правителя, которого все жители считают благодетелем.
Адаптация легендарного бродвейского мюзикла, который более 20 лет идет на сценах Бродвея, собрав миллионы зрителей и получив все главные театральные премии США и Великобритании. Первая часть дилогии переносит зрителей в страну Оз задолго до прихода Дороти, когда судьбы двух молодых женщин еще не разделились на «добрую» и «злую».