Действие франко-швейцарско-западногерманской драмы разворачивается в 1949 году, когда безработный учитель музыки Клемент Матье попадает на работу в интернат для трудных подростков. Заведение руководит ректор Рашан, который использует жестокие и унизительные методы воспитания, из-за чего мальчики становятся все более агрессивными и закрытыми.
Эта ранняя работа молодого Франсуа Озона, вышедшая на экраны в 1999 году, уже демонстрирует все основные художественные пристрастия режиссера: провокационный сюжет, разбор темных сторон человеческой природы и смелую смесь жанров. Два молодых человека, Алиса и Люк, после импульсивного убийства приятеля пытаются скрыться от правосудия в лесу, но их замечает отшельник, живущий в уединенном лесном...