3000 год. Земля уже десять веков находится под властью жестокой расы пришельцев-гигантов Сайклосов, которые поработили выживших людей и превратили планету в источник сырья для собственного далекого мира. Выжившие группы людей живут первобытными племенами в горах и лесах, избегая контакта с захватчиками и надеясь на лучшее.
В недалеком будущем биотехнологии шагнули так далеко, что обмен телами между людьми стал обычной рабочей процедурой, а клонирование используют повсеместно, не задумываясь о практических рисках таких манипуляций. Стивен Тоффлер работает в одной из самых влиятельных корпораций мира, занимающейся развитием этих технологий, и считает, что все под его контролем, пока трагедия не переворачивает его...