Действие разворачивается в глубине итальянской провинции XVII века, где повседневность тесно переплетена с суевериями и страхом перед всем необычным. Наталья и её внучка Аде известны в окружении как женщины, которые помогают при сложных родах, но после внезапной смерти младенца у роженицы их обвиняют в колдовстве.
Режиссер Петро Кастелли в своей новой работе обыгрывает тему пересечения социальных групп, которые обычно стараются не контактировать друг с другом. Действие разворачивается в современном Риме, где два семейства, не имеющие практически ничего общего, сталкиваются из-за совершенно нелепой случайности, которая переворачивает их привычный уклад с ног на голову.
После смерти понтифика конклав из кардиналов выбирает нового главу Римско-католической церкви. Жребий выпадает на скромного итальянского прелата, который до этого занимался помощью бедным и никогда не стремился к высшей церковной должности. Но в момент объявления избранника он впадает в неконтролируемую панику, отказывается выходить на балкон Святого Петра и заявляет, что не готов нести...