Действие ленты разворачивается в начале 1930-х годов, в разгар Гражданской войны в Испании. Главный герой — молодой человек Фернандо, который дезертировал с фронта, не желая участвовать в кровопролитии, и ищет спокойного укрытия вдали от боевых действий. Он попадает в дом пожилого живописца, который живет в небольшом провинциальном городке и не задает лишних вопросов новому гостю, давая ему...
Фильм 1986 года режиссера Фернандо Труэбы переносит зрителя в послевоенную Испанию середины XX века, период, когда страна только начинала оправляться от последствий гражданской войны и жила в условиях диктатуры Франко, а общество было расколото на тех, кто поддерживал новый режим, и тех, кто продолжал бороться за свои идеалы.