Летние каникулы для братьев Лиа, Адриена и их младшего глухого брата Тео должны были пройти так же, как у всех их сверстников: без забот, с прогулками по набережной и встречами с друзьями. Но планы рушатся в один момент, когда отец семейства объявляет, что уходит из дома, и отправляет детей на лето к своему отцу Полю, которого они никогда не видели из-за давней вражды между поколениями.
Действие фильма разворачивается в бразильском мегаполисе, где отец и сын Россо и Пол годами ведут совместный бизнес — ночной клуб, который одновременно работает и как бордель. Оба давно мечтают покончить с этой опасной и неблаговидной деятельностью, накопить достаточно денег и уехать подальше от криминальной среды, в которой они оказались зажаты.