Фильм разделен на два четких сезона, между которыми нет прямой сюжетной связи, но они объединены общей идеей внезапных встреч, которые меняют жизнь героев, и тонкой лирической атмосферой, свойственной современному японскому авторскому кино. В первой части действие разворачивается на побережье Японии в разгар лета.
