Мелкий гангстер Джерри Уэлбах из Лос-Анджелеса получает в один день два ультиматума, оставить которые не может ни один из них. Босс, главарь преступной группировки, требует от него срочно разыскать в Мексике редкий антикварный пистолет XIX века с прозвищем «Мексиканец», а в случае неудачи — вернуть все долги в течение нескольких часов.
Режиссер Алехандро Ходоровски создал этот проект в конце 1980-х как совместную работу итальянских и мексиканских кинокомпаний, и фильм быстро получил культовый статус среди поклонников авторского кино за смелое сочетание сюрреалистических образов, глубоких психологических тем и жанровых черт триллера и хоррора.