Виктор Купер уже много лет работает агентом под прикрытием, годами меняет имена, легенды и внешность, разоблачая десятки наркодельцов на территории США. Его работа требует полной конспирации и умения влиться в любую среду, чтобы собрать неопровержимые доказательства вины преступников. Операция по перехвату крупной партии контрабанды в аэропорту Майами, за которую он отвечал, заканчивается...
Действие картины разворачивается в Нью-Йорке, где живут два брата, совершенно разные по характеру и положению в жизни. Микки работает таксистом, не гонится за карьерным ростом и предпочитает жить одним днем, а его старший брат Фрэнсис добился успеха на Уолл-стрит, строит блестящую карьеру и состоит в браке с любящей женой.