Действие картины разворачивается в Великобритании 1970-х годов, когда неортодоксальный исследователь паранормальных явлений профессор Джозеф Купер вместе с группой доверенных учеников начинает рискованный эксперимент над девушкой по имени Джейн Харпер, которая, по их данным, обладает неконтролируемыми экстрасенсорными способностями.
Действие разворачивается в эпоху Наполеоновских войн, когда морские сражения были одним из ключевых факторов противостояния великих держав. На борту военного парусника Её Величества «Сюрприз» под командованием капитана Джека Обри, известного среди подчинённых как Счастливчик, идёт обычный рейс, пока из густого морского тумана не появляется неожиданный противник — огромный корабль неизвестной...