Сюжет разворачивается вокруг неутомимого убийцы в маске с изображением сердечек на лице, который уже несколько лет появляется исключительно в День святого Валентина и охотится за парочками, демонстрируя невероятную изобретательность при организации преступлений. Пока вся страна живёт в ожидании очередного праздника любви и пытается не попасться на глаза маньяку, в крупном рекламном агентстве...
Действие фильма разворачивается в середине XIX века на необжитых территориях Новой Зеландии, где европейские переселенцы только начинают осваивать земли, населённые племенами маори с древними традициями, почитанием духов предков и нормой кровной мести за обиды. Главный герой — молодой англиканский миссионер, который приехал сюда, чтобы проповедовать христианство, принести медицину и...