Действие сериала разворачивается в вымышленном царстве Духов, где в небольшой деревне Ту живет молодой человек по имени Цинь Ли. Вместе с сестрой Лин Юни и возлюбленной Хуа Юйсинь он посвящает время изучению древней техники Грома, постепенно приближаясь к разгадке тайны Сферы Духов, которая запечатала его воспоминания о прошлом.
Спустя семь лет после официально объявленной гибели Чэнь Чжэня в Шанхай появляется таинственный незнакомец, который оказывает поддержку местному криминальному боссу и быстро завоевывает доверие в высших кругах города. Под прикрытием новой личности герой продолжает свою миссию: он намерен сорвать переговоры о союзе между шанхайскими властями и японскими представителями, которые готовят...