Действие ленты разворачивается на рубеже 1930–1940-х годов, когда Корейский полуостров находится под контролем японских империалистов, а многие корейцы, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные степи и земли, граничащие с родиной и Китаем, где часть беженцев вынуждена идти на преступление, чтобы выжить.
Пак Пон-щик проводит почти все свободное время за танцами, подбирая сложные хореографические партии и повторяя движения до тех пор, пока они не получатся идеально. Его увлечение не остается незамеченным: глава местного полицейского отдела решает, что за столь необычным хобби скрывается криминальная деятельность, и поручает молодому детективу Ён-хва организовать постоянную слежку за мужчиной.