Это вторая часть масштабной китайской фэнтези-саги, основанной на классическом романе «Фэн шэнь янь и», посвященном противостоянию богов, людей и демонов в древнем Китае. Действие разворачивается после того, как боги горы Куньлунь вернули к жизнь наследника свергнутого государства Шан — принца Цзы Фа, которого считали погибшим вместе с отцом.
Действие разворачивается в мире, где мирно сосуществуют небесные народы и демонические кланы, а браки между представителями разных миров часто становятся инструментом для поддержания баланса и заключения союзов. Главные героини — сестры-близнецы Цинкуй и Етань, родившиеся в разных слоях небесного общества, поэтому их жизненный путь изначально кажется предопределённым.