Действие картины разворачивается в 1937 году, во время одного из самых трагических событий XX века — Нанкинской резни. Главный герой, обычный почтальон Су Лючан, вынужден выдавать себя за сотрудника местного фотоателье, чтобы выжить под японской оккупацией. Он вынужден проявлять пленки для японских солдат, но параллельно использует студию как временное убежище: там скрываются несколько...
Разгар 1940-х, мир охвачен хаосом Второй мировой войны, и расшифровка вражеских кодов становится одним из ключевых инструментов, способных переломить ход всей военной кампании. В этот напряженный период на первый план выходит молодой математик, чей гениальный ум позволил ему взломать один из самых сложных и до того момента не поддающихся расшифровке шифров противника.