1970-е годы в испанском городе Малага — время, когда после долгого периода диктатуры у местной молодежи появляется возможность строить жизнь по своим правилам, а не по устоявшимся нормам старшего поколения. Для трех друзей — Мигелито, Пако и Баби — это лето кажется бесконечным и наполненным только радостными возможностями.
Действие фильма разворачивается в современной для конца 90-х Испании, где главный герой Симон пытается построить карьеру писателя, зарабатывая на жизнь составлением кроссвордов для местных газет. Он мечтает опубликовать серьезное литературное произведение, но пока его талант остается незамеченным, а повседневность кажется однообразной и не приносящей удовлетворения.
Действие этой ленты разворачивается в небольшом испанском городке, где почти не кончается дождь, и эта постоянная сырость задаёт особый, немного меланхоличный тон всем происходящим событиям. Главная героиня фильма — молодая девушка Мерседес, у которой неожиданно оказалось слишком много поклонников, и теперь она совершенно не может понять, за кого из них стоит выйти замуж.