Совместный итало-испанский проект режиссера Марио Мартоне, основанный на реальных событиях, посвящен жизни одного из самых ярких представителей неаполитанской культуры конца XIX века — драматурга, актера и комедиографа Эдуардо Скарпетты. Фильм не ограничивается изображением его сценических триумфов, но и обращается к малоизвестным страницам его биографии, которые редко попадают в поле зрения...
Действие разворачивается в глубине итальянской провинции XVII века, где повседневность тесно переплетена с суевериями и страхом перед всем необычным. Наталья и её внучка Аде известны в окружении как женщины, которые помогают при сложных родах, но после внезапной смерти младенца у роженицы их обвиняют в колдовстве.
Холодная зима в небольшом городке, затерянном среди альпийских гор, окутанная плотным туманом, который скрывает не только окрестности, но и правду о странном исчезновении 16-летней Анны Лу. Девушка ушла из дома на рождественский вечер, чтобы дойти до украшенной огнями церкви, но так и не дошла: нет никаких следов борьбы, нет свидетелей, которые видели бы её после выхода из дома, нет даже тела.