Канадская сельская местность, лето, 12-летний Генри вместе с родителями приезжает на ферму к деду, с которым они почти не общались раньше, и изначально не рад такому времяпрепровождению. Работа на хозяйстве не оставляет времени на скуку, и постепенно между мальчиком и пожилым мужчиной появляется общий язык: дед находит время научить внука технике броска бейсбольного мяча, делится...
Алекс вместе с друзьями приезжает к бабушке, чтобы помочь ей разобрать вещи на чердаке старого семейного дома. В сундуке с забытыми вещами они находят деревянную шкатулку с инструкцией к странной игре под названием «Полуночный человек»: по правилам, достаточно произнести его имя в полночь, чтобы вызвать мифическое существо, которое покажет каждому его самые глубокие и страшные кошмары.