В испанской традиции три короля-мудреца, приходящие с подарками 6 января, являются не менее важными праздничными персонажами, чем Санта-Клаус, поэтому их недовольство тем, что волшебник в красном костюме перетягивает на себя внимание зрителей в декабре, выглядит абсолютно обоснованным. Герои фильма решают устроить ответную акцию, чтобы вернуть себе любовь публики и не дать Санте полностью...
Действие фильма разворачивается в Испании конца 1970-х, в эпоху политических и социальных перемен, которые ощущаются даже в закрытых стенах старинной психиатрической клиники. Частный детектив Алис Гульд соглашается на рискованное задание: ей нужно проникнуть в учреждение под вымышленным именем, чтобы выяснить обстоятельства гибели молодого человека, который был пациентом здесь несколько месяцев.