Действие сериала разворачивается в Москве 1977 года, в разгар Холодной войны, когда каждый контакт между советскими и американскими гражданами находится под пристальным вниманием спецслужб, а неосторожное слово или неожиданная встреча могут привести к серьезным последствиям. Главные героини — Би и Твила, две женщины, работающие в администрации американского посольства.
Действие картины разворачивается в 2036 году, когда на территории Украины идет затяжная гражданская война, а вооруженные силы США выполняют функции миротворцев. Лейтенант Харп, работающий оператором ударных дронов, отказывается выполнять прямой приказ капитана и не наносит удар по позициям противника, где могут пострадать мирные жители.