Действие фильма разворачивается в Франции XVII века, когда бродячие театральные труппы были одним из самых популярных видов развлечения для простых людей, но при этом сталкивались с недоверием аристократии и официальных властей. Молодой барон де Сигоньяк, устав от скучной и однообразной жизни в родовом замке, решает разрешить ночлег небольшой труппе актеров, которые направляются в Париж, чтобы...
История начинается с того, что предводительница бродячего племени циркачей и артистов Канари находит в дороге двух маленьких братьев-близнецов и усыновляет их вместе с остальными членами обоза. Вскоре после этого их народ подвергается нападению воинов правителя Кадара, который по наущению злой колдуньи Шайны пытается раздобыть огромный волшебный рубин, хранящийся у племени.
Серджо Корбуччи, прославившийся спагетти-вестернами и острой сатирой на общественные порядки, в 1983 году выпустил комическую антологию, в которой объединил две абсолютно разные по настроению истории, связанные только общей игрой с жанровыми клише и абсурдными поворотами судьбы. Первая сюжетная линия строится вокруг молодого человека Эдуардо, который случайно узнаёт, что вырос в приемной семье.