Современная экранизация классической немецкой сказки Петера Шенка, известной многим поколениям читателей, переносит зрителей в мир, где границы между реальностью и волшебством стираются так же легко, как облака скрывают вершины гор. Главные герои — младшая сестра и ее старший брат, которые проводят лето в деревне у бабушки, не подозревают, что обычная прогулка по саду перевернет их привычную...
Действие разворачивается в Гамбурге начала 1970-х, времени, когда социальные проблемы и маргинализация целых групп населения оставались без должного внимания властей. Центральный персонаж — Фриц Хонка, мужчина средних лет, который так и не смог построить нормальную жизнь, работать стабильно и завести семью.
Режиссер Фатих Акин создал пронзительную драматическую историю, основанную на реальных событиях, связанных с деятельностью ультраправых группировок в Германии. Главная героиня, Кати, живет тихой размеренной жизнью с мужем и маленьким сыном, пока один роковой день не превращает все ее мирные планы в прах.