Второй фильм серии картин о паранормальных событиях в американских провинциальных городах разворачивается в Джорджии, куда недавно переехала семья с маленькой дочерью Хайди. Девочка с самого начала чувствует, что в новом доме не все ладно: необъяснимые звуки, неожиданные появления незнакомых фигур и постоянно возникающее ощущение чужого присутствия не дают ей покоя ни днем, ни ночью.
Две подростковые сестры из маленького провинциального городка, уставшие от скучной и неспокойной домашней жизни, решают сбежать в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с парнем, с которым одна из них переписывается уже несколько месяцев, и увидеть мир, о котором они мечтали по старым фильмам и молодежным журналам.
Этот фильм Вернера Херцога является переосмыслением одноимённой картины Абеля Ферраара 1992 года, но представляет собой самостоятельное произведение с собственной атмосферой и трактовкой главного героя. Действие разворачивается в Новом Орлеане, где работают полицейские, столкнувшиеся с жестокими преступлениями и собственной человеческой слабостью.