Лето 1973 года в Глазго сопровождается всеобщей забастовкой мусорщиков: горы мешков с отходами высятся на улицах трущоб, а запах разложения смешивается со зловонием сточных каналов. В этих условиях живет двенадцатилетний Джеймс: он делит запущенную квартиру с пьющим отцом, матерью и двумя младшими сестрами, и вся семья ждет обещанного властями переезда в новое жилье.
Действие картины разворачивается в небольшом американском городке в 1962 году, в канун Хэллоуина. Обычный школьник Фрэнк, оставаясь после уроков в здании школы, оказывается заперт в туалете и сталкивается с необъяснимым: перед ним появляются призраки маленькой девочки, убитой много лет назад, и самого убийцы, до сих пор не найденного правоохранительными органами.
Сюжет фильма строится вокруг реальных событий из жизни известного американского журналиста и писателя Хантера Томпсона, одного из основоположников так называемого «нового журнализма». Действие разворачивается в 1972 году, когда герой пытается освещать для читателей два крупных общественных события одновременно: финальный матч Национальной футбольной лиги Супер Боул и президентские выборы в...