История главного героя начинается с детства: после смерти родителей он попадает в детский приют, где больше всего времени проводит за рисунками, но и природная склонность к драке у него проявляется с ранних лет — именно это замечают представители правительственной секретной программы и приглашают его в ряды обучающихся агентов.
Действие разворачивается в 2005 году в провинциальном южнокорейском городе Чхонан, где атмосфера натянута до предела после череды нераскрытых жестоких преступлений. Криминальный босс Чан Дон-су, который десятилетиями контролировал местный криминальный мир и держал в страхе конкурирующие группировки, становится жертвой дерзкого нападения серийного убийцы — и единственным выжившим после встречи...
С самого рождения Кым-хва живет рядом с существом, которое появилось в утробе матери вместе с ней: при родах женщина скончалась, а родственники, посчитав уродца обузой, не стали убивать его, решив, что он умрет сам. Но демон выжил, отец не выдержал позора и покончил с собой, а оставшаяся семья вынуждена таскать за собой странное существо, постоянно переезжая, чтобы скрыть его от посторонних глаз.
Действие фильма разворачивается в Корее XV века, в период правления династии Чосон, когда вся система управления, образования и культуры строится на китайских иероглифах, доступных только узкой прослойке знати. Простые крестьяне, ремесленники и торговцы не имеют возможности научиться письму, не могут официально заявить о своих проблемах, передать знания детям — это закрепляет социальное...