Действие сериала разворачивается в конце эпохи Чосон, когда имперская власть ослабла, а вокруг пустующего трона развернулась ожесточенная борьба между враждующими придворными фракциями. Король не имеет законных наследников, а его ближайшие родственники и влиятельные вельмости готовы на любые интриги, обманы и даже убийства, чтобы получить контроль над всей страной.
Кён-у живет размеренной, почти незаметной жизнью: он добрый, немного рассеянный и не привык, чтобы вокруг него происходило что-то неординарное. Все меняется после встречи с девушкой, которая кажется ему настоящим исчадием ада — вспыльчивой, дерзкой и не признающей никаких правил, кроме своих собственных.