Раз в 99 лет ангел смерти спускается в мир людей, чтобы самому исполнять приговоры тем, кого он считает недостойным жизни. В этот раз его новая оболочка — обычный смертный, который постепенно осознаёт свою миссию, но при этом сохраняет привычки и странности, которые мешают ему сразу привыкнуть к человеческой жизни.
1930-е годы, Шанхай: город фактически разделен между жестокими бандитскими группировками, каждая из которых контролирует свою территорию и сферы влияния. На этом фоне идет активное сопротивление японской оккупации, вспыхивают народные восстания и назревают революционные процессы, которые не могут не затронуть жизнь каждого обычного жителя мегаполиса.