Действие сериала разворачивается в Москве 1977 года, в разгар Холодной войны, когда каждый контакт между советскими и американскими гражданами находится под пристальным вниманием спецслужб, а неосторожное слово или неожиданная встреча могут привести к серьезным последствиям. Главные героини — Би и Твила, две женщины, работающие в администрации американского посольства.
Сентябрь 1977 года. Всемирно известная оперная певица Мария Каллас, завершившая сценическую карьеру и перешедшая на раннюю пенсию, живет в просторной парижской квартире в окружении двух пуделей, дворецкого и кухарки. Ежедневный распорядок делится на редкие выходы в рестораны, короткие разговоры с домочадцами и долгие часы, проведенные в одиночестве, когда старые воспоминания и неожиданные...
После внезапной смерти матери Эви решает сделать тест ДНК, чтобы лучше понять свои корни, и получает неожиданный результат: у неё есть кузен, о существовании которого она никогда не подозревала. Молодой человек приглашает девушку на пышную свадьбу своей сестры, которая пройдёт в уединённом поместье в английской глубинке, и Эви с радостью соглашается, надеясь обрести новую семью.
Действие картины разворачивается в Венгрии эпохи социализма, в середине 1970-х годов. В одной из государственных организаций появляется новый сотрудник, которого все называют товарищем Фабианом. С виду он обычный человек, выполняющий свои рабочие обязанности, но с самого первого дня вызывает у коллег массу вопросов: он выглядит невероятно молодым для своего возраста, разъезжает на ярком...