Действие фильма разворачивается в Норвегии 1204 года, когда страна раздирает ожесточенная гражданская война между сторонниками разных претендентов на королевский трон. Незаконнорожденный сын покойного короля Хокона III Сверрессона становится главной целью для противников, так как его признание законным наследником угрожает планам соперников, стремящихся к власти.
Зимний вечер, тихий разговор у окна между мальчиком и его дедом, пение неба за окном — все это создает атмосферу тихой сказки, в которую оба героя верят безоговорочно. Они уверены, что в каждом дне есть двадцать пятый час, который называют «часом рыси» — самый счастливый, самый яркий момент в жизни любого человека.