После событий первой части маленький Уба, потомок Короля монстров, живет в мире людей вместе с Сяолань и Тяньинь, которые успели привыкнуть к его необычному поведению и искренне полюбили маленького монстрика. Но спокойствие длится недолго: о местонахождении Убы узнают его коварные соплеменники, которые годами охотятся за силой древнего Короля монстров, чтобы захватить власть над всеми...
В 1905 году, когда в Китае нарастают волнения и все больше людей выступает против власти маньчжурской династии Цин, Сунь Ятсен приезжает в Гонконг для встречи с соратниками по организации Тунмэнхой, чтобы обсудить детали подготовки к революции. Вдовствующая императрица Цыси, которая десятилетиями удерживает реальную власть в империи, получает сведения о визите и отдаёт приказ ликвидировать...