История строится вокруг неожиданного перевоплощения, которое переворачивает всю жизнь 47-летнего гангстера, долгие годы строившего карьеру в криминальной сфере и никогда не учившегося в вузе. Однажды он становится свидетелем попытки самоубийства старшеклассника, пытается поймать парня, и в результате их души меняются местами: теперь опытный бандит живет в теле подростка, а сам подросток...
Действие сериала разворачивается в альтернативной версии современной Кореи, где страна является конституционной монархией, а королевская семья сохраняет большой общественный вес и влияет на политическую жизнь государства. Главная героиня — молодая актриса, которая играет главные роли в популярных мюзиклах, неожиданно для себя попадает в эпицентр королевских событий после того, как выходит...