История разворачивается задолго до начала знаменитого паломничества монаха Сюаньцзана на Запад, когда главный герой ещё только рождается из волшебного камня, упавшего с небес на вершину горы Цветных Облаков. Юного обезьянника находит старый даосский мудрец, который берет его в ученики и учит основам магии, полёту на облаках и использованию волшебной палицы, способной менять размер по желанию...
