События фильма разворачиваются в разгар Имджинской войны 1592 года, когда армии японских захватчиков последовательно захватывают города Корейского полуострова, а королевство Чосон стоит на грани полного порабощения. Адмирал Ли Сунсин, возглавляющий остатки флота, решает дать решающий бой врагу у острова Хансан, понимая, что исход этого столкновения определит судьбу всей страны на годы вперед.
Десять лет назад Южную Корею захлестнула волна паники из-за действий серийного убийцы по прозвищу Охотник за головами — его злодеяния были настолько жестокими, что общество требовало от властей решительных мер, а правительство даже обсуждало введение обязательного генетического теста для определения склонности к психопатии у эмбрионов с заявленной точностью в 99%.